株式会社First

Policy経営理念

経営理念Management philosophy

  1. 相互扶助の精神に則った保険という素晴らしい制度を広く世の中に普及することにより社会に貢献致します。
  2. 保険販売を通じて多くの方々に感動を与えることにより、よりよい明るく豊かな社会を築きます。
  3. 多くの方々に指示していただいた結果利益をあげ、正しく納税を行い社会に貢献致します。

Firstには
「第一」「一流」「一番」等の
意味が込められています

  • 顧客利益第一の見出し画像
    customer First顧客利益第一

    我々保険代理店がお客様にご提供できる『顧客利益』って何でしょうか?まずは保険のご加入時にお客様と十分な打ち合わせを行い、お客様のご意向に沿った商品を選択して差し上げることです。
    そして、最も肝心なのは「お客様が保険を請求される際の対応」。迅速さはもちろんですが、より有利にお客様が保険金・給付金を受け取れるよう、アドバイスができることです。

  • 一流のコンサルティングの見出し画像
    Top consulting
       & After follow

    一流のコンサルティングとアフターフォロー

    常日頃より保険のみならず周辺知識に関する情報収集を行い、ファイナンシャルプランナーとして自己研鑽をし続けることにより、お客様に一流のコンサルティングを行います。

  • 地域一番店の見出し画像
    the Best in the area
    地域一番店

    ご契約をいただいたお客様を一生涯お守りする事が我々保険代理店の使命であると考えます。担当者の転勤や退職に左右されていては、使命をまっとうすることができません。だからこそ、法人組織とすることによって一担当者としてはもちろんのこと、「株式会社First」としてお客様を一生涯お守り致します。
    将来、法人を事業継承し、現在のお客様のお子様・お孫さんの代までお付き合いさせていただくことができれば、これほど幸せなことはありません。そのためには、多くのお客様からの信頼をいただき多くのご契約をいただくことが必要であると考えます。
    株式会社Firstは、地域一番店を目指します。

株式会社First 行動指針agenda

  1. お客様へ心から笑顔で応対致します。

  2. お客様へ感謝の気持ちを持って接します。

  3. できる限りわかりやすい言葉で説明いたします。

  4. 定期的な見直し・提案を行います。

  5. 迅速かつ正確な保全を行います。

  6. お客様の幸せのため、常に自己研鑽に努めます。

お客様本位の行運営方針(FD宣言・KPI)Fiduciary dury/Key Performance Indicator

 株式会社Firstは、顧客利益を第一とする業務運営を基本として、

「地域一番店」を目指すため、以下の取組を行うことを宣言いたします。

尚、よりよい業務運営のため、この方針は定期的に見直しを行います。

  • お客様本位の業務運営に関する方針

    1. 顧客の最善の利益の追求

      当社は常にお客様の最善の利益を追求し続けます。

      そのためにお客様との十分なコミュニケーションを図ります。

      お客様のご意向を十分に聞き取りを行い、ご意向を踏まえた上でのプロとしてのアドバイスを行います。

    2. 利益相反の適切な管理

      当社はお客様の利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理します。

      「ご提案にあたっての資料」の説明を行う事により、規定に則した提案を行います。

      お客様ご意向より、当社規定の則した正しい比較推奨販売を行います。

      正しい比較推奨販売を行うために会社として常に商品研修・商品研究に取り組みます。

    3. 当社はお客様に重要な情報を、常にわかり易い言葉で説明を致します。

      専門用語は必要最低限に控え、お客様が理解できるまで説明を行います。

      注意喚起情報・重要事項の説明をわかり易い言葉で行います。

    4. 顧客にふさわしいサービスの提供

      当社はお客様に寄り添った保全対応を行います。

      スピーディーな保全のご案内(給付金請求・保険料未納時の連絡・解約手続等)を行います。

      また、定期的な契約内容の確認、情報提供等を行います。

      日々お客様の声の収集を行い、より満足いただけるよう経営に活かしていきます。

    5. お客様を守り続けるための継続的な社員教育

      当社は従業員が経験した様々な事例を共有し、今後のお客様対応に活かしていきます。

      週二回のミーティング時に商品研究・コンプラ研修等を定期的に行います。

    6. 株式会社First 2020年3月1日

  • 当社がお客様からの支持を得て、信頼できる保険代理店として選ばれているか
    判断するために以下の指標を毎年調査を行い公表する事と致します。

    1. 新契約件数

      保険は、総保有件数および新契約件数がお客様の信頼度を計る第一の指標であると考えます。

      生保・損保共に毎年年度末の総保有件数、さらに生保は毎年の新契約件数を、損保は保有件数前年対比105%増を会社信頼度の指標とする事します。

      2023年3月31日 生保総保有件数8,423件

               損保総保有件数2,631件

      2024年3月31日 生保新契約件数目標1,077件

               生保総保有件数目標9,500件

      2024年3月31日 損保総保有件数目標2,762件

    2. 3か月脱落率

      契約時にお客様ニーズを明確にするために正確に意向把握を行い、納得して加入いただく事を目指します。

      3か月脱落率1%を目指します。

    3. 生保37か月目継続率

      保険は継続をしていただけるからこそ、お客様と会社の信頼関係を表し、お客様へ安心感を与えるものであると考えます。

      目標数値88.8%とします。

    4. お客様の声件数

      満足・不満足に限らず、お客様の声を真摯に受け止め社内で共有する事が今後のお客様サービスの向上に繋がると考えます。

      目標数値毎月1人1件、月末のミーティングにて共有します。

    5. ペーパーレス契約率

      不備をなくし成立を早く、証券を早くお届けする事がお客様への信頼に繋がると考えます。

      ペーパーレス申込率70%を目指します。

    6. 株式会社First 2023年4月1日

@ 2020 First Official Page社員専用ページ